Zhrnutie hlavných bodov zimného vydania ´23

S novou zimnou sezónou sa tešíme na nové funkcie od spoločnosti Salesforce. Táto cyklická aktualizácia obsahuje množstvo zaujímavých zmien a ja sa ich pokúsim zhrnúť do prehľadného zoznamu. V tomto module Trailhead si môžete prečítať viac a dokonca získať nejaké body navyše. Tieto prepojenia nájdete aj v časti Zdroje a viac informácií získate na stránke Pomocník Salesforce.

Čo je nové a kde:

Predaj a servis

• Dynamické formuláre pre účet, kontakt a príležitosť
• Toky obrazovky Sales Cadence
• Citácie predplatného
• Kritériá plánovania územia presahujúce geografickú polohu
• Predpovedanie – vlastné vypočítané stĺpce a vlastné filtrovanie údajov
• Vysielanie komunikácie
• Amazon Connect for Service Cloud Voice – zahŕňa odchádzajúce kampane
• Facebook Messenger – štruktúrovaný obsah, viac automatizácie
• Preventívna údržba – plány založené na pevnej frekvencii alebo používaní od poslednej údržby
• Odporúčanie článku a odpovede – informačné panely a poznatky zo systému Einstein

Marketing, obchod a vernosť

• Externé akcie pri používaní aplikácie Engagement Studio pre aplikácie tretích strán
• Vylepšenia Push pomocou rozhraní RESTful API
• Poznatky o marketingu v elektronickom obchode
• Pripojenie CDP pre úložisko Google Cloud Storage
• Integrácia TikTok pre obchod
• Plnenie obchodu
• B2B Commerce a B2B2C – integrácia opakujúcich sa príjmov z Revenue Cloud do Commerce Cloud, D2C kanál s miestnymi daňovými tabuľkami a jazykmi, sémantické vyhľadávanie
• Platby – nové platobné metódy, prehľady a ovládacie panely
• Správa objednávok – servisní agenti môžu odporúčať a objednávať produkty v mene zákazníkov, údaje Tableau
• Widgety pre zapojenie členov
• Vernostné odznaky pre členov
• Vernostné cesty pre službu Marketing Cloud
• Manažment lojality pre médiá
• Nastavenie vernostných akcií – vytvorenie pravidiel programu

Analytika a MuleSoft

• Einstein Discovery: živé predpovede v službe Snowflake
• CRM Analytics – nová personalizovaná Domovská stránka s prístupom k užitočným zdrojom
• Einstein Discovery: Kontrola modelu
• Vylepšenia používateľského rozhrania
• Robotická automatizácia procesov MuleSoft
• Šablóny MuleSoft Composer
• Konektory MuleSoft Composer
• Akcelerátory MuleSoft
• Konektory Anypoint

Platforma

• Centrum DevOps
• Pieskoviská v programe Hyperforce: Rýchle klonovanie
• Salesforce Function – ovládacie panely pre vývojárov
• Externé služby – jednoduchšia integrácia
• Flow Builder – vylepšené testovanie
• Flow Orchestration – Sprievodca prácou a oprávnenia supervízora
• Partnerstvo AWS – Relé udalostí a adaptér Salesforce Connect pre Athenu
• Rozhranie API Publish-Subscribe
• Private Connect – k dispozícii v regiónoch EMEA a APAC
• Centrum ochrany osobných údajov: správca predvolieb
• Centrum zabezpečenia – ďalšie informácie
• Pravidlá určovania rozsahu

Slack a ďalšie aplikácie

• Huddles – súčasné zdieľanie obrazovky a ďalšie funkcie
• Oprávnenia a roly – Granulárna rola
• Správa spätnej väzby Salesforce: Sentiment Insights
• Plánovač Salesforce: Plánovanie zmien – opakujúce sa zmeny
• Prieskumy Salesforce – pripojenie API
• Plánovač Salesforce: Plánovač schôdzok
• Prieskumy Salesforce: Distribúcia prieskumov

Finančné služby a zdravie

• Generovanie trhacích hárkov
• Centrum akčných vzťahov – nové šablóny, prepracované zobrazenia a ďalšie funkcie
• Slack pre finančné služby Cloud
• Dodržiavanie predpisov zákazníkmi – rámce na overovanie informácií
• Virtuálna starostlivosť
• Pokročilý manažment terapie
• Rozhranie API pre rýchlu interoperabilitu v zdravotníctve (FHIR)
• Správa liekov
• Riadenie využívania

Výrobný a verejný sektor

• Konzola služieb pre výrobu – snímky interakcií, overovanie identity, upozornenia a ďalšie
• Riadenie výkonnosti partnerov
• Kompozitné riadenie prípadov
• Riadenie výhod
• Udalosti a vzťahy Mapa
• Nahlasovanie sťažností

Komunikácie, médiá a energetika a verejné služby

• Analýza CRM pre komunikačný cloud: Analýza riadenia objednávok
• Podniková samoobsluha
• MuleSoft pre komunikačný cloud
• Analýza CRM pre mediálny cloud
• Media Cloud Intelligence
• Manažment lojality pre médiá
• Integrácia služby riadenia predaja reklamy so službou Revenue Cloud
• Reklamná čistá miestnosť
• Samoobsluha zákazníkov verejných služieb
• Integračný balík API

Net Zero a Salesforce.org: mimovládne organizácie a vzdelávanie

• Prideľovanie uhlíkových kreditov
• Vodné hospodárstvo
• Rozšírená správa referenčných údajov
• Predpovede týkajúce sa služobných ciest
• Riadenie emisných faktorov produktov dodávateľa
• Dátové jazero pre neziskové organizácie, ktoré beží na AWS
• Správa opakujúcich sa darov
• Balíček pre úspešné neziskové organizácie: Náhrady za darčeky
• Overovanie zadávania údajov
• Data Mover – import, vlastné mapovanie, logika prevencie duplicity
• Stredisko pre úspešných študentov: Rezervácia stretnutí – pripomienky
• Stredisko pre úspech študentov: Poradenské centrum

Úspešnosť zákazníkov a zručnosti a podpora

• Poradenské centrum
• Sprievodca v aplikácii a prechádzky – lepšie zacielenie a ďalšie funkcie
• Proaktívne monitorovanie – dostupnosť pre viaceré cloudy a služby
• Onboarding – privítanie, zachytenie cieľov a bodov bolesti a ďalšie
• Riadený nástup pre službu Cloud, platformu a zapojenie účtu
• Expertný koučing – nové programy, aktualizácie a ďalšie
• Pomoc pre Salesforce – Bot podpory

Zhrnutie

Ako vidíte, služba Salesforce a jej cloudy získali mnoho vylepšení a nových funkcií. Bolo by vyčerpávajúce opísať všetko do hĺbky v rámci tohto článku, preto vám odporúčame, aby ste sa bližšie pozreli na to, čo vás zaujíma, pomocou odkazov uvedených v zdrojoch. Ak vám to nestačí, alebo ak ste na danú funkciu nenašli odkaz, môžete sa pokúsiť nájsť ďalšie informácie inde – odporúčam použiť váš obľúbený vyhľadávač.

V budúcnosti sa možno budeme niektorým funkciám venovať podrobnejšie.

Vojtech Landa, CRM Consultant