Kontaktiere uns Salesforce und Slack, vollständig verbunden
Durch die Verbindung zwischen Slack und Salesforce ist es möglich, Änderungen am Opportunity-Status zu verfolgen, sich in Slack benachrichtigen zu lassen, wenn eine neue Opportunity erstellt wird, oder eine Nachricht von Slack an Salesforce anzuheften. Salesforce hat im Summer Release ’22 mehrere neue Erweiterungen für Slack hinzugefügt, die auch in einem früheren Blogbeitrag behandelt werden.
Es gibt ein Unternehmen auf dem Markt, Centro, das über einen großen Verbund verfügt, der bereits als vollwertiger Verbund angesehen werden kann. Salesforce selbst versucht ebenfalls, eine vollständige Integration zwischen Slack und Salesforce zu erreichen, und erweitert die Slack-Verbindung schrittweise mit Updates, aber sie sind noch nicht fertig.
Centro kann Standardobjekte, benutzerdefinierte Objekte und bestehende Prozesse in Salesforce verbinden und die Zusammenarbeit mit Slack beschleunigen. Centro bietet Verbindungen zwischen Slack und Salesforce, die von der Standard-Salesforce-App für Slack nicht unterstützt werden.
In diesem Blog-Beitrag werfen wir einen Blick auf die wichtigsten Funktionen von Centro und darauf, wie sie den Benutzern die Arbeit in einer Slack-Umgebung und die Arbeit in einer Salesforce-Umgebung erleichtern.
Slack-Unterhaltungen in Salesforce
Das Anheften von Nachrichten aus Slack wird durch die Standard-Slack-App für Salesforce ermöglicht, aber Centro bietet auch eine threadweite Verbindung zu Salesforce. Es ist dann möglich, direkt von Salesforce zu Slack und von Slack zu Salesforce in Echtzeit zu kommunizieren! Diese Verbindung macht die Nutzung von Slack so vorteilhaft, dass die Verwendung von Chatter überflüssig wird.
Centro bietet eine Linked Conversation-Komponente in Salesforce, die überall im Layout platziert werden kann. Nach der Platzierung können Sie einen Link zu einem bestehenden Slack-Kanal einrichten oder einen neuen Kanal erstellen.
Mit dieser Komponente können Sie auch Benutzer in den Kanal einladen. Sie müssen also nicht erst zu Slack gehen, einen Kanal erstellen, Benutzer hinzufügen und dann zurück zu Salesforce gehen. Ein weiterer Vorteil ist, dass selbst wenn die Unterhaltung in Slack archiviert wird, Sie den Verlauf der Unterhaltung in diesem Datensatz noch sehen können. Die Freigabe von Anhängen über die Centro-Komponente in Salesforce ist ebenfalls eine nützliche Funktion, die dann auch in der Slack-Konversation angezeigt wird.
Salesforce Flow
Centro bietet außerdem 10 Flow-Elemente, die eine modulare Struktur für die Erstellung individueller Prozesse bieten. Erstellte Bewegungen mit Elementen aus Centro können so in das System eingebunden werden, als ob sie bereits standardmäßig vorhanden wären.
Wenn die Centro-Erweiterung installiert ist, sind auch Probenströme verfügbar. Diese Bewegungen sind inaktiv und können bei Bedarf aktiviert und verwendet werden. Sie können auch als Inspiration für die Erstellung eigener Flow-outs dienen.
Von Slack
Centro hat nicht nur die Möglichkeit, Datensätze zu erstellen und darauf zuzugreifen, sondern auch Datensätze in Salesforce direkt von Slack aus zu aktualisieren. Es gibt einen Workflow Builder zum Einrichten in Slack, der ähnlich wie Salesforce Flow funktioniert. Auch für Slack bietet Centro Elemente, die nach Bedarf konfiguriert werden können.
Wenn Sie einen Salesforce-Datensatz in Slak anzeigen, können Sie bis zu 10 Felder dieses Datensatzes anzeigen. Es bietet auch die Möglichkeit, die Datensatzdaten für interne und externe Benutzer unterschiedlich anzuzeigen. Jeder kann die Informationen sehen, die er braucht.
Sie können auch eine Standardschaltfläche zum Erstellen neuer Datensätze für Benutzer hinzufügen, die dann in jedem Block angezeigt wird. Es ist auch möglich, benutzerdefinierte Schaltflächen hinzuzufügen, die auf diese Weise für das Objekt erstellt werden.
Es gibt eine Salesforce-Formularkomponente zum Erstellen von Datensätzen aus Slack. Es ist ähnlich wie Web-to-Case, aber eleganter und praktischer. Dies kann sowohl auf Standardobjekte als auch auf benutzerdefinierte Objekte angewendet werden. Dadurch muss der Benutzer nicht mehr in Salesforce und dann wieder in Slack gehen. Der Salesforce-Datensatz wird fast augenblicklich erstellt, und wenn der Datensatz mit einem Chat in Slack verknüpft ist, wird dieser Chat automatisch auch mit Salesforce verknüpft und weiter synchronisiert.
Um die oben genannten Aufgaben durchzuführen, müssen Sie den Slack Workflow Builder verwenden, der für die kostenpflichtige Version von Slack Pro und höher verfügbar ist.
Was die Bearbeitung von Slack-Datensätzen angeht, können Sie alles bearbeiten. Wenn Sie zum Beispiel einen Datensatz zur Bearbeitung öffnen, können Sie alle Feldtypen bearbeiten, die auch in Slack bearbeitet werden können, während der Datensatz bearbeitet wird.
Zusammenfassung
Centro bietet eine große Bandbreite an Einsatzmöglichkeiten bei der Verbindung von Slack und Salesforce. Verglichen mit der Standardverlängerung zur Verbindung der beiden Bahnsteige ist Centro dem Spiel weit voraus. Der große Vorteil ist, dass fast alles in Slack erledigt werden kann, ohne dass man Salesforce aufrufen muss. Sie benötigen mindestens die Slack Pro-Version, um das volle Potenzial zu nutzen. Auch das Modul von Centro ist kostenpflichtig, wobei der Preis $25/Monat/Benutzer für die Standardversion und $45/Monat/Benutzer für die Businessversion beträgt.
Es bietet noch mehr Funktionen, die nicht erwähnt wurden, und erweitert auch die Möglichkeiten, so dass der Preis für diese Dienste der Qualität dieses Moduls angemessen ist. Es gibt auch eine Testversion, mit der Sie Centro ausprobieren können. Wenn Sie auf der Suche nach einer besseren Verbindung zwischen Slack und Salsforce sind als die Standard-App, dann ist Centro ein heißer Kandidat für Sie.
Ján Petráš, CRM-Berater
Quellen
