Salesforce und Slack: Benachrichtigungen & Alarme

Die Verbindung von Slack mit Salesforce bietet eine wichtige Möglichkeit, die Kommunikation zwischen den Teams und dem Kunden sicherzustellen. Heute werfen wir einen Blick auf die Benachrichtigungen und Alarme, die die Salesforce App für Slack-Erweiterungen (auf der Salesforce-Seite) und die Salesforce-Erweiterungen (auf der Slack-Seite) bieten.

Weitere Informationen zur Verbindung von Salesforce und Slack finden Sie auf dem Blog [Slack und die Verbindung zu Salesforce ], und die neuesten Erweiterungen von Salesforce für Slack finden Sie auf dem Blog[Summer’22 Release – Top Features]. Kommen wir nun zu den bereits erwähnten Erweiterungen.

Salesforce-App für Slack

Die Salesforce App für Slack ist eine Anwendung zur Verbindung von Salesforce und Slack und ermöglicht es Benutzern, Informationen aus Salesforce zu sammeln und in Slack anzuzeigen.

Für den vollen Funktionsumfang müssen Sie die Anwendung im Slack App Directory für Slack und im Salesforce AppExchange für Salesforce herunterladen. Diese Anwendungen sorgen dann für die Kommunikation zwischen den Plattformen.

Funktionen wie:

• Slack-Benachrichtigungen über Änderungen an Salesforce-Datensätzen
• Stets aktuelle Informationen für das Team im gemeinsamen Kanal
• Benachrichtigung des Nutzers, wenn er einen neuen Datensatz zugewiesen bekommen hat, per Benachrichtigung oder E-Mail

Funktionstests sind sowohl in Produktions- als auch in Sandbox-Umgebungen möglich.

Salesforce über Slack durchsuchen

Die Suche nach Salesforce-Datensätzen über Slack ist mit dem Befehl /salesforce [search term] möglich. Alle Datensätze im System können über diesen Befehl gefunden werden. Wenn mehrere Datensätze mit dem Suchbegriff übereinstimmen, werden dem Benutzer alle passenden Datensätze angeboten. Dies ist nützlich, wenn Sie Aufzeichnungsinformationen an den Kanal senden und andere informieren müssen.

Es ist möglich, auf sechs Standardobjekte zuzugreifen: Konten, Verkaufschancen, Leads, Kontakte, Vorgänge und Aufgaben. Falls erforderlich, können benutzerdefinierte Objekte über die Slack-Einstellungen in Salesforce hinzugefügt werden.

Nachverfolgung des Datensatzes in Slack

Es kann zeitaufwändig sein, Personen in einem bestimmten Kanal über Änderungen oder Aktualisierungen der Informationen im Verzeichnis zu informieren. Die Slack-Erweiterung bietet eine gemeinsame Nutzung von Kanälen. Die Benachrichtigung kann so eingestellt werden, dass der Status oder ein beliebiges Feld des Eintrags geändert wird.

Einzelne Datensätze (Datensat-Benachrichtigung) oder alle Datensätze desselben Objekts (Massen-Benachrichtigung) können automatisch freigegeben werden. Die Freigabe von Aktualisierungen eines einzelnen Datensatzes ist z.B. in einem Kanal mit einem Kunden sinnvoll, damit dieser den Fortschritt des Arbeitsablaufs verfolgen kann. Die Massen-Benachrichtigung eignet sich für den Einsatz im internen Kanal mit Kollegen, wo alle Datensätze überwacht werden und so jeder automatisch über Änderungen informiert wird, ohne dass man manuell auf die Datensätze in Salesforce klicken muss.

Anhängen von Slack-Nachrichten an Salesforce-Datensätze

Das Anhängen von Nachrichten aus Slack an Salesforce ist eine nützliche Funktion, die verwendet werden kann, um eine wichtige Nachricht für einen Datensatz in Salesforce zu markieren. Angepinnte Nachrichten in Salesforce dienen auch als direkter Link zu dem Kanal in Slack, von dem die Nachricht stammt. Wenn mehrere Nachrichten aus verschiedenen Kanälen an einen bestimmten Datensatz angehängt sind, leitet jede Nachricht den Benutzer zu dem Kanal in Slack weiter, aus dem sie stammt.

Schaltflächen „An Slack senden“ und „Slack Benachrichtigung“ in Salesforce

Benachrichtigungen und Automatisierungen verringern die Notwendigkeit, die Schaltflächen „An Slack senden“ und „Benachrichtigungen senden“ zu benutzen, aber ihre Verwendung ist immer noch von Vorteil, insbesondere für einzelne Datensätze, wenn sie die Zusammenarbeit mit Kollegen in einem privaten Chat auf Slack betreffen.

Warnmeldungen können auch direkt über Salesforce eingerichtet werden, wo Sie benutzerdefinierte Warnmeldungen einrichten und erstellen können. Auf diese Weise können bestimmte Alarme nur für einzelne Datensätze oder für eine ganze Gruppe von Datensätzen eingestellt werden.

Zusammenfassung

Mit der Salesforce-Slack-Erweiterung wird die Anzeige von Salesforce-Daten in Slack beschleunigt und optimiert. So können Sie Nachrichten von Slack an Salesforce anheften, und zwar direkt in Slack, sodass Sie nicht zu Salesforce wechseln müssen.

Datensatzwarnungen werden an Kanäle gesendet, damit die Mitarbeiter informiert sind und nicht manuell durch Salesforce-Datensätze navigieren müssen. Das spart Zeit und Klicks und macht ihre Arbeit effizienter.

Ján Petráš, CRM-Berater