Salesforce Summer ’22 Release – Die wichtigsten Funktionen

Salesforce stellt wie üblich ein neues Release vor. Dies ist die Sommerausgabe ’22, die eine Menge Neuigkeiten und Funktionen enthält. Es ist derzeit auf Sandboxen ab dem 7. Mai verfügbar und sollte allgemein für Produktionsumgebungen ab dem 12. Juni verfügbar sein. Die Veröffentlichung beinhaltet Dinge für Administratoren, Entwickler und Benutzer, die sich an der visuellen Seite erfreuen werden.

Das Summer ’22 Release bringt Verbesserungen für Sales, Service, Marketing, Commerce, Analytics, Flows, Apex, Einstein Automate, Nonprofit, Education, Field Service, Pardot, Slack und viele mehr.

In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf weitere wichtige Neuigkeiten in Salesforce. Welche Neuigkeiten für Pardot hinzugekommen sind, können Sie in diesem Artikel nachlesen.

Wir werden in diesem Artikel über die neuen Funktionen beiSlack sprechen. Wenn Sie jedoch mehr über Slack, die Verbindung zu Salesforce und die Zeitersparnis, die dadurch gewonnen werden kann, erfahren möchten, sollten Sie sich Slack und die Verbindung zu Salesforce ansehen.

1. Slack

Salesforce arbeitet ständig an neuen Verbindungen und Funktionalitäten zwischen Slack und Salesforce. Seit der Übernahme von Slack gab es Verbesserungen in den Bereichen Service, Vertrieb, Reporting und mehr.

Swarming

Eine der größten Neuigkeiten in der Sommerausgabe ist Swarming. Swarming hilft bei der schnelleren Bearbeitung von Kundenanfragen mit Echtzeitunterstützung durch die zuständigen Abteilungen. Bei anspruchsvollen oder komplexen Anfragen kann der Service-Agent weitere Agenten in den Schwarm (swarm) aufnehmen, um die Anfrage des Kunden gemeinsam zu lösen. Alle Vorgänge werden direkt in Slack ausgeführt, so dass Sie nicht zwischen Slack und Salesforce wechseln müssen.

CRM Analytics

CRM Analytics für Slack befindet sich im Betamodus. CRM Analytics zeigt die Datenanalyse direkt in Slack an, was eine schnelle Übersicht, Freigabe und Zusammenarbeit der Agenten über die Daten ermöglicht.

2. Benutzerdefiniertes Adressfeld

Ein benutzerdefiniertes Adressfeld hat ähnliche Funktionen wie das Standard-Adressfeld. Es verbessert die Genauigkeit der Adressdaten und die Benutzerfreundlichkeit. Damit dieses Feld ausgewählt werden kann, müssen das Land und die Region eingestellt sein, andernfalls kann dieses Feld nicht verwendet werden.

3. Auswahllisten

In der Sommerversion ’22 gibt es mehrere neue Funktionen, die erwähnenswert sind.

Werte der Auswahlliste in großen Mengen verwalten

Bei der Verwaltung von Werten in der Auswahlliste ist es nun möglich, mit den neuen Schaltflächen mehrere ausgewählte Werte gleichzeitig zu löschen, zu aktivieren, zu deaktivieren und zu ersetzen. Dies spart die Anzahl der Klicks, anstatt die gleiche Aktion für jeden Wert einzeln durchzuführen. Um diese Schaltflächen sichtbar zu machen, müssen Sie in den Einstellungen für die Auswahlliste im Setup die Option Erweiterte Verwaltung der Auswahllistenwerte (beta) auswählen.

Zusätzlich zu den Schaltflächen für die Massenverwaltung von Auswahllistenwerten gibt es auch eine Schaltfläche für das Massenlöschen von inaktiven Auswahllistenwerten, was ebenfalls eine effizientere Methode ist, als einen Wert nach dem anderen zu löschen. Damit diese Schaltfläche sichtbar ist, muss sie in den Einstellungen der Auswahlliste unter Einrichtung – „Inaktive Werte der Auswahlliste massenweise löschen“ (beta), aktiviert werden.

Es ist möglich, eine E-Mail-Benachrichtigung einzurichten, wenn Ihre eigenen Auswahllisten 4.000 inaktive Werte überschreiten. Der Vorteil ist, dass Informationen über die betreffenden Felder geliefert werden und es nicht notwendig ist, alle Felder einzeln durchzugehen.

Identifizierung doppelter Werte

Bei der Erstellung neuer Werte für Auswahllisten tritt manchmal das Problem auf, dass einige Werte doppelt vorhanden sind, aber das System nicht anzeigt , welche. In der neuen Aktualisierung wird das System angeben, welcher Wert ein Duplikat ist.

4. Berichte und Dashboards

Wie bei den Auswahllisten gibt es auch bei den Berichten und Dashboards einige Verbesserungen im Summer ’22 Release

Ergebnisse in tabellarischen Berichten einschränken

Eines der größeren Probleme ist die Beschränkung der Ergebnisse im tabellarischen Bericht. Diese Option wird unterhalb der Filtereinstellungen hinzugefügt, erscheint dort aber erst, wenn Sie die Reihenfolge der Werte in einer der Spalten festgelegt haben.

Die Suche nach dem Berichtstyp, der die gewünschten Objekte enthält, kann oft sehr lange dauern. Dieses Problem wird durch das Hinzufügen eines neuen Filters zu den Berichten gelöst. Die Berichte werden nach den im Filter ausgewählten Objekten gefiltert.

Bei der Zusammenfassung der Werte standen bisher die Optionen Summe, Durchschnitt, Maximum und Minimum zur Verfügung. Jetzt wurde die neue Option Median hinzugefügt.

Mehrere Felder auf der Berichtsseite bearbeiten

Und schließlich ist die Bearbeitung mehrerer Felder, ohne dass ein Bericht ausgeführt werden muss, eine erfreuliche Neuerung, die im Vergleich zur erstmaligen Ausführung eines Berichts nach Änderungen Zeit spart.

5. Abonnement-Verwaltung

Die Abonnement-Verwaltung ist ein automatisierter Prozess, der Sie bei der Verwaltung und Monetarisierung wiederkehrender Abonnements über Selbstbedienungskanäle unterstützt. In Salesforce wird dann eine Übersicht der Aufträge mit Datum, Betrag und Laufzeit angezeigt. Die Automatisierung von Produktabonnements und systeminternen Bestellinformationen verringern die Notwendigkeit, Zeit in die manuelle Registrierung in einem System zu investieren, das nicht direkt mit Salesforce verbunden ist.

6. Einstein

Im Zusammenhang mit Einstein wurden in der Sommerausgabe ’22 mehrere Verbesserungen vorgenommen. Sehen wir uns einige von ihnen an.

Einstein Lead Scoring

Die neue Version des Einstein Readiness Assessors bietet nun eine Schätzung des Unternehmenswerts mit Einstein Lead Scoring auf Basis der Anzahl der Leads und der Anzahl der gewonnenen Kunden an.

Einstein Prediction Builder

Bei der Einrichtung neuer Funktionen ist es sinnvoll, einen Assistenten zur Verfügung zu haben, der Sie bei der Einrichtung unterstützt und Ihnen zeigt, wie Sie die neuen Funktionen einrichten können. Im Summer ’22 Release stellt Einstein Prediction Builder einen Einrichtungsassistenten zur Verfügung, der für Administratoren mit CRM Analytics Plus-, Einstein Predictions-, EinsteinBuilderFree- oder Platform Plus-Lizenzen verfügbar ist. Dieser Assistent unterstützt Sie bei der Einrichtung der Einstellungen und hilft, mögliche Fehler zu vermeiden.

Einstein-Artikel-Empfehlungen

Für Flows ist es jetzt möglich, intelligente Empfehlungen zu Artikeln hinzuzufügen, allgemeine Fragen zu beantworten und Fälle auf Wissensartikel umzuleiten.

Einstein-Vorhersagen – Net Zero

Net Zero ist der ideale Zustand für ein Unternehmen, in dem seine Emissionen gleich Null sind. Einstein Prediction for Net Zero unterstützt das Unternehmen mit Empfehlungen um Null-Emissionen zu erreichen.

7. Ablauf der Berechtigungen

Bisher war es möglich, Benutzern Berechtigungssätze zuzuweisen, die sie dann so lange hatten, bis sie manuell entfernt wurden. Mit der neuen Version ist es nun möglich, das Verfallsdatum für Berechtigungssätze festzulegen. Wenn es z. B. notwendig ist, einigen Personen temporäre Berechtigungen zu erteilen, weil sie in einem anderen Team arbeiten, dann gibt es jetzt diese Option. Um die Option zu aktivieren, müssen Sie in den Einstellungen die Option „Berechtigungssatz & Berechtigungssatzgruppenzuweisungen mit Ablaufdatum“ aktivieren.

8. Dynamic Related Lists

Dynamische Bezugslisten fügen eine neue Komponente hinzu – Dynamische Bezugslisten. Dies ist eine neue Liste, die den Inhalt eines verknüpften Objekts anzeigt. Die angezeigten Felder können dort eingestellt werden, nach Parametern gefiltert werden und bis zu 30 Datensätze können angezeigt werden!

9. Teilen Sie einzelne Kampagnen mit Kollegen

Die manuelle Freigabe von Kampagnen für andere Salesforce-Benutzer, die bisher nur in Salesforce Classic verfügbar war, ist jetzt auch in Salesforce Lightning verfügbar.

10. Produktbezeichnungen ändern

Salesforce ändert auch die Namen einiger Produkte mit Wachstumspotenzial. Hier finden Sie eine Liste der umbenannten Produkte:

• High Velocity → Sales Engagement
• myTrailhead ist Teil von Sales Enablement
• Tableau CRM → CRM-Analytics
• Salesforce benennt 6 Marketing Cloud-Produkte um:
• Messaging/Journeys/ → Marketing Cloud Engagement
  • Interaction Studio → Marketing Cloud Personalization
  • Datorama à Marketing Cloud Intelligence
  • Salesforce CDP à Marketing Cloud Customer Data Platform
  • Advertising Studio à Marketing Cloud Advertising
  • Pardot à Marketing Cloud Account Engagement

Zusammenfassung

Wir haben einen Blick auf einige der größeren Neuigkeiten geworfen, die das Summer Release ’22  hervorgebracht hat. Insgesamt hat Salesforce eine große Anzahl von Änderungen vorgenommen, die in den Summer ’22 Release Notes auf der Salesforce-Seite beschrieben sind.

Quellen

• Höhepunkte des Salesforce Summer ’22 Release
• Link
• Sommer ’22 Veröffentlichung in einer Box v2

Ján Petráš, CRM-Berater