Salesforce Engage – Wie Sie MCAE (Pardot) und Sales Cloud näher zusammenbringen können

Vertriebs- und Marketingteams sind nicht immer auf derselben Seite, wenn es um die Interaktion mit potenziellen Kunden geht. Salesforce und MCAE (Pardot) sind leistungsstarke Plattformen (den aktuellen Stand von MCAE/Pardot können Sie hier nachlesen) und werden noch leistungsfähiger, wenn sie miteinander verbunden sind. Ein Standardlink ist zwar eine nützliche Lösung, könnte aber im Hinblick auf die Zusammenarbeit der Vertriebs- und Marketingteams noch besser sein. Im Jahr 2015 hat Salesforce ein Tool – Salesforce Engage – eingeführt, um die Benutzer- und Kundenerfahrung zu verbessern [1].

Salesforce Engage ist ein kostenpflichtiges Add-on für MCAE (Pardot), mit dem Salesforce-Benutzer relevante Einblicke in Leads aus der Sales Cloud erhalten. Vertriebsmitarbeiter können auch die Inhalte des Marketingteams nutzen, was ihr Potenzial für Geschäftsabschlüsse erhöht [2]. Das Add-on bietet Informationen, die dabei helfen, die am besten qualifizierten Interessenten anzusprechen, und ermöglicht es den Verkäufern, die Wirksamkeit ihrer Nachrichten zu überwachen [1].

Es gibt mehrere Funktionen, die Ihnen Salesforce Engage bietet.

Engage-Kampagnen

Mit Engage-Kampagnen können Benutzer vom Marketingteam entworfene E-Mails an ihre Leads und Kontakte senden. Mit dieser Funktion können sowohl 1:1-E-Mails als auch 1:Viele-E-Mails versendet werden. Dank der Komponenten von Engage-Kampagnen [3] können die Ben das Beste aus den MCAE-Inhalten (Pardot) herausholen.

Engage-Benachrichtigungen

Engage-Benachrichtigungen ist eine sehr nützliche Funktion, um die Aktivitäten von Leads und Kontakten zu visualisieren. Diese Funktion kann zurückliegende Echtzeit-Interaktionen von bis zu vierTagenanzeigen. Diese Benachrichtigungen sind auch in einer mobilen Version verfügbar [3].

Klicken Sie auf die einzelnen Prospekt-Registerkarten, um sie im Detail zu betrachten. Hier finden Sie grundlegende Informationen, wie den MCAE (Pardot) Score und den Engagement-Verlauf [3].

Die Engage-Benachrichtigungen bieten auch die Möglichkeit, nach Kriterien für Leads und Kontakte (1), Aktivitätskriterien (2) und geografischen Kriterien (3) zu filtern. Mit Hilfe der vordefinierten Optionen können Sie verschiedene Filter erstellen [3].

Engage-Berichte

Engage-Berichte bieten Informationen über die Leistung von Engage-Kampagnen. Sie können zwischen den Berichten „Alle E-Mails“, „Vorgefertigte E-Mails“ und „Nicht-vorgefertigte E-Mails“ wählen. Die Berichte zeigen die Wirksamkeit von E-Mails (1) und können auch so eingestellt werden, dass sie einen bestimmten Datenbereich widerspiegeln (2) [3].

Mit den Engage-Teamberichten können Sie die Gesamtnutzung und Wirkung von Engage-E-Mails innerhalb eines Teams anzeigen. Die Informationen umfassen zusammenfassende Statistiken zu den E-Mails (1), die Möglichkeit, Details zu den Metriken der einzelnen Vertriebsmitarbeiter anzuzeigen (2) und die erfolgreichsten Vorlagen nach der gesamten Öffnungs- oder Durchklickrate (3) [3].

Engage für Google Mail und Outlook

Engage für Gmail und Outlook ist eine Funktion, die die Integration in das eigene  E-Mail-Programm (Gmail oder Outlook) ermöglicht [3].

Salesforce Engage für Gmail ist eine Erweiterung, die 1:1 vorgefertigte oder erstellte E-Mails aus Ihrem Gmail-Konto anbietet. E-Mails werden nachverfolgt und bieten Optionen zum Hinzufügen oder Entfernen von Listen über die Schaltfläche „Zum Einpflegen hinzufügen“ in der Seitenleiste [3].

Wenn es eine Übereinstimmung zwischen einem MCAE (Pardot) Prospect und einem Lead oder Kontakt gibt, können die Benutzer-Informationen in der Seitenleiste sehen, einschließlich: Name, Titel, Adresse, Telefon; Bewertungen und Noten; Auflösung – Lead oder Kontakt; und die letzten Marketingaktionen des Prospects [3].

Engage für Outlook ist eine ähnliche Erweiterung, die jedoch zur Familie der Microsoft Outlook-Erweiterungen gehört. Die Benutzer können auch 1:1-E-Mails versenden, die nachverfolgt werden können(geöffnete und gesendete E-Mails) und den Verlauf des Engagements von Prospects in Outlook einsehen [3].

Zusammenfassung

Salesforce Engage ist ein MCAE (Pardot)-Produkt, das Marketing- und Vertriebsteams miteinander verbindet, indem es Vertriebsmitarbeitern den Zugriff auf relevante Marketinginformationen aus MCAE (Pardot) ermöglicht [4].

Die folgenden 10 Funktionen sind sehr nützlich, wenn Sie dieses Produkt in Betracht ziehen [4].

1. Einfaches Filtern von Prospekts
2. Engage-Kampagnen – personalisierte E-Mail-Kampagnen für Einzelhändler
3. Konsistentes Branding – das Marketing kann Vorlagen und Inhalte vorbereiten
4. Posteingangserweiterung für Gmail und Outlook
5. Überblick über die Aktivitäten der Prospects
6. Engage Benachrichtigungen – Echtzeit-Benachrichtigungen über das Verhalten von Prospects
7. Organisierte Benutzeroberfläche – Die Benachrichtigungen sind auf der Grundlage von Registerkarten mit Filteroptionen organisiert
8. Mobiler Zugang
9. Übersichtliche Berichterstattung
10. EinfacheSchulung

Sie und Ihr Unternehmen entscheiden, ob dies die richtige Wahl für Sie ist.

Quellen

1. https://www.theskyplanner.com/salesforce-engage/
2. https://marcloudconsulting.com/pardot-implementation/salesforce-engage
3. https://trailhead.salesforce.com/content/learn/modules/salesforce-engage-basics/explore-salesforce-engage-features
4. https://www.salesforceben.com/the-drip/engage-10-points/

Vojtech Landa, CRM-Berater