Pardot im Jahr 2022

Pardot ist ein bekanntes B2B-Marketing-Automatisierungstool, das 2013 von Salesforce übernommen wurde. Seitdem gehörten sie zwar zum selben Unternehmen, waren aber in gewisser Weise unterschiedliche Ökosysteme. Diese Situation änderte sich 2018, als Salesforce die Pardot Lightning App auf den Markt brachte, die Pardot in die Kernplattform integrierte. Dieses brachte die Marketing- und Vertriebsteams, die Salesforce und Pardot nutzen, näher zusammen. Diese Einbindung war der Ausgangspunkt dafür, wie sich Pardot jetzt im Jahr 2022 präsentiert.

Viele weitere Änderungen sind unter der Leitung von Salesforce entstanden und ich werde Ihnen die aktuellen Hauptfunktionen und Probleme für gewöhnliche Benutzer vorstellen, die ich erlebt habe.

Connector v2

Beginnen wir mit der Verbindung zwischen Salesforce und Pardot. Es gibt zwei Versionen, Salesforce-Pardot Connector v1 und v2. Connector v2 ist die Standardoption für Pardot-Konten, die nach dem 11.2.2019 erworben wurden. Ältere Konten haben noch die erste Version in ihrem Original Es besteht die Möglichkeit eines Upgrades (nicht umkehrbar).

Der v2 Connector hat viele Vorteile. Um nur einige zu nennen: Mit jeder neuen Geschäftseinheit wird ein neuer Connector erstellt; Sie benötigen keine zusätzliche Lizenz (durch Verwendung des Integrationsbenutzers); Sie können die Synchronisierung unterbrechen und Metadaten bei Bedarf aktualisieren. Der größte Vorteil ist wahrscheinlich die einfachere Einrichtung.

Wenn etwas Gut ist, kann es allerdings auch etwas Schlechtes mit sich bringen. Ich möchte über einige Schwierigkeiten berichten, die ich mit dem Connector v2 erlebt habe. Es wurden Fälle gemeldet, in denen der Connector bei „Verifizierung läuft“ stecken bleibt. In meinem Beispiel war ich in der Lage, die von Salesforce Help bereitgestellte Lösung zu finden. Das Problem war, dass das b2bmaintegration package nicht installiert wurde, obwohl ich mich genau an die Implementierungsanleitung gehalten habe (um sicher zu sein, dass ich nichts falsch mache). Diese Situation konnte durch eine (erneute) Installation des Pakets über den im Salesforce-Hilfeartikel angegebenen Link behoben werden.

Content Management System (CMS)

Eine weitere neuere Funktion ist die Möglichkeit, CMS für Pardot Content einzurichten, genauer gesagt ist es eher ein Bildspeicher. Die Einrichtung ist einfach und das CMS ist leicht zu bedienen.

Sie können verwalten, wer auf den Arbeitsbereich zugreifen und ihn betreuen darf, eine Ordnerhierarchie einrichten oder einfach nur Bilder hochladen. Gespeicherte Bilder sind zugänglich und können von Ihren Lightning Email Buildern oder von den Landing Pages aus verwendet werden (mehr dazu im nächsten Abschnitt).

Das CMS ist standardmäßig in eingeschränkten Versionen für jede Org verfügbar.

Campaigns

Derzeitiger Standard ist die Verwendung von Connected Campaigns, die den Benutzer stärker in die Salesforce-Plattform einbindet. Wenn die Connected Campaigns eingerichtet sind, erstellen Pardot-Benutzer neue Kampagnen auf der gleichen Objektregisterkarte wie in Sales Cloud (zum Beispiel). Normalerweise besteht die Einrichtung darin, dass die Kampagnen nur von der Salesforce-Seite aus verwaltet werden.

Connected Campaigns sind hilfreich bei der Berichterstattung, der Beseitigung von Doppelarbeit und der Möglichkeit, alle Kontaktaufnahmen mit den Prospects zu verfolgen.

Pardot-Kampagnen bleiben erhalten, sind aber schreibgeschützt (Sie können Ordner und Tags bearbeiten) und werden automatisch erstellt und mit den Salesforce-Kampagnendatensätzen verbunden (1:1-Beziehung). Dort finden Sie noch nützliche Informationen über die Pardot-Seite der Kampagnendaten .

Prospects

Die Prospects in Pardot verbleiben ohne größere Änderungen. Sie befinden sich auf der Registerkarte „Prospect Object“ Sie können wie bisher die vorgefertigten Filteroptionen von Pardot verwenden. Was für einige von Ihnen vielleicht neu ist, ist das Wolkensymbol neben einem Prospect-Datensatz. Dieses Symbol ist ein Indikator dafür, dass es einen Salesforce-Datensatz (Lead oder Kontakt) gibt, der dem Prospect zugeordnet ist.

Sie können wie bisher Regeln zum Ausfüllen von Listen hinzufügen/entfernen oder definieren.

E-Mails

Es gibt eine große Veränderung in der Möglichkeit der Erstellung von E-Mail-Inhalten. Seit der Version Winter 21 können Nutzer den neuen Lightning Email Builder verwenden, der dem Page Builder ähnelt. Statt HTML zu schreiben, können Sie Drag-and-Drop-Komponenten verwenden, die leicht zu bearbeiten/gestalten sind. Zu diesen Komponenten gehören Schaltflächen, HTML, Bilder und Rich Text. Sie können auch vordefinierte Layouts für Zeilen (Abschnitte der E-Mail) verwenden.

In der rechten Leiste finden Sie bearbeitbare Teile. Wenn Sie eine Bildkomponente einfügen, haben Sie die Möglichkeit, das Bild aus dem CMS-Speicher hinzuzufügen.

Die Merge Fields sind ebenfalls enthalten (unter Verwendung von HML), so dass eine Personalisierung möglich ist. Was wir alle zu schätzen wissen, ist die Möglichkeit, die E-Mail in verschiedenen Vorschaugrößen (Desktop, Handy, Tablet) zu betrachten, und der Builder sorgt außerdem dafür, dass sie responsiv ist. Es gibt sogar eine „Rückgängig-Option“.

Einer der größten Vorteile ist die Fähigkeit zum erneuten Senden – kein  Cloning mehr nach jedem Senden. Der Builder ist für E-Mail-Inhalte (zuvor Entwürfe von E-Mails) und E-Mail-Vorlagen verfügbar. Das Gefühl der Registerkarten für E-Mail-Vorlagen und E-Mail-Inhalte (und der zugehörigen Datensätze) ist typisch für Salesforce.

Leider gibt es bei den vielen Vorteilen des neuen Builders auch eine beträchtliche Anzahl von Kompromissen und fehlenden Funktionen. Dynamische Inhalte und Snippets werden derzeit nicht unterstützt. Es gibt eine unvollständige Liste, aus der Sie auswählen können (obwohl Sie einige manuell geschriebene HTML-Tags einfügen können). Das Unsubscribe/Preference Center funktioniert nur in der Rich-Text-Komponente. Wenn Sie es in die Schaltfläche einfügen, treten Fehler auf oder Sie können die E-Mail nicht senden. Es ist nicht möglich, nur Text-E-Mails zu versenden – Sie müssen zuerst den Builder (HTML)-Teil bearbeiten und dann eine Textversion hinzufügen (das eine funktioniert nicht ohne das andere). Wahrscheinlich gibt es noch einige andere Einschränkungen, die ich noch nicht entdeckt habe.

Positiv zu vermerken ist, dass die „alte“ Version der E-Mail-Erstellung immer noch intakt ist, d. h. wenn Sie sich in einer Sackgasse befinden, können Sie sich mit den „ursprünglichen Editoren“helfen. Auch wenn die Lightning Builders einen großen Fortschritt darstellen, kann es noch einige Zeit dauern, bis sie die älteren Editoren wirklich ersetzen.

Landing Pages

Ähnlich erging es den Landing Pages in der Version Winter 22. Im Grunde genommen sind alle Vorteile und die Benutzerfreundlichkeit, die bereits bei den Lightning-E-Mail-Buildern erwähnt wurden, auch im Landing Page Builder verfügbar.

Neben dem Builder erhalten Sie den Salesforce-Datensatz (/Listenansicht) als Standard. Außerdem ist das Landing Page-Objekt mit der Kampagne verknüpft, so dass es möglich ist, Verknüpfungen innerhalb einer Kampagne zu erstellen/zu bearbeiten. Eine weitere hilfreiche Änderung ist die Einführung des Statusfeldes – mit den Werten Entwurf; Veröffentlicht; Veröffentlicht und Änderungen ausstehend.

Der größte Wermutstropfen ist für mich die eingeschränkte Möglichkeit, Bilder zu bearbeiten. Für einige Designs müssen Sie einen Workaround anwenden. Die Optionen für Merge Fields sind ebenfalls unvollständig (wie bei den E-Mail-Buildern). Es gibt noch keine dynamischen Inhalte oder Snippets.

Auch hier bietet Pardot die Möglichkeit, Landing Pages nach alter Schule zu erstellen, wenn Sie dies wünschen.

Forms

Ich habe bereits Formulare im Landing Page Builder erwähnt, aber wie sieht es mit deren Erstellung aus?

Die Formulare sind immer noch die „Originalen“. Wenn Sie ein schön aussehendes Formular wünschen, müssen Sie einen Programmierer hinzuziehen (wenn Sie keiner sind) oder eine hilfreiche Website nutzen.

Sie wissen wahrscheinlich, dass es für die Erstellung eines einigermaßen eleganten Formulars am besten ist, eine Layout-Vorlage mit geändertem Code zu erstellen und dann das Layout bei der Erstellung des Formulars selbst zu wählen. Das ist (abgesehen von HTML) recht einfach. Aber was ist mit dem Formular im neuen Landing Page Builder? Nun, der Stil, den Sie in das Layout schreiben, hat keinen Einfluss auf die Landing Page…

Aber es gibt einen Weg! Sie müssen das Formular bearbeiten und im Abschnitt „Erscheinungsbild“ die Registerkarte „Über dem Formular“ auswählen. Schalten Sie dann den Editor auf HTML-Format um und geben Sie Ihr Design ein.

Jetzt –verfügen Sie über ein – gewisses – Formulardesign innerhalb des Lightning Landing Page Builders.

Zusammenfassung

Es ist nicht zu leugnen, dass Salesforce versucht, Pardot auf den neuesten Stand zu bringen. Mit diesen Aktualisierungen wird Pardot zu einem echten Salesforce-Produkt und nutzt gleichzeitig seine ursprünglichen Stärken. Pardot war für sich genommen ein starkes Werkzeug und wir können seine Entwicklung in „Echtzeit“mitverfolgen. Die völlig neuen Lightning-Builder sind einfacher zu bedienen und ich finde, dass sie für neue Pardot-Benutzer anpassungsfähiger sind.

Mir gefällt die Richtung, die Salesforce mit Pardot einschlägt sehr gut und ich hoffe, dass auf diesem metaphorischen Weg viele der Schlaglöcher bald repariert werden.

Vojtech Landa, CRM-Berater