Salesforce a Slack: notifikace a alerty

Připojení Slack-u k Salesforce nabízí významný způsob, jak zajistit komunikaci mezi týmy a zákazníkem. Dnes se podíváme na notifikace a alerty, které rozšíření Salesforce App for Slack (na straně Salesforce) a rozšíření Salesforce (na straně Slack-u) poskytují.

Pro bližší informace o propojení Salesforce a Slack si můžete přečíst blog[Slack a přepojení na Salesforce]a jaká nejnovější rozšíření přidal Salesforce pro Slack si můžete přečíst v blogu [Summer’22 Release – Top Features]. A teď se podíváme na již zmiňovaná rozšíření.

Salesforce App for Slack

Salesforce App for Slack je aplikace pro propojení Salesforce – Slack a umožňuje uživatelům vzít informace ze Salesforce a zobrazit je ve Slacku.

Pro plnou funkčnost je třeba stáhnout aplikaci ve Slack App Directory pro Slack a v Salesforce AppExchange pro Salesforce. Tyto aplikace následně zabezpečují komunikaci mezi platformami.

Dostupné jsou funkce jako:

• Notifikace do Slack-u o změnách na záznamech v Salesforce
• Stále aktuální informace pro tým v společném kanálu
• Upozornění uživatele, pokud mu byl přidělen nový záznam přes notifikaci nebo email

Testování funkcionalit je možné v produkčním aj sandbox prostředí.

Prohledávání Salesforce přes Slack

Vyhledání Salesforce záznamů přes Slack je možné pomocí příkazu /salesforce [search term]. Přes tento příkaz lze nalézt všechny záznamy v systému. Pokud se s hledaným výrazem shoduje více záznamů, tak všechny shodující záznamy se uživateli nabídnou. Je to užitečné, pokud potřebujeme poslat do kanálu informace o záznamu a informovat ostatní.

V základu se umí přistupovat k šesti standardním objektům: Accounts, Opportunities, Leads, Contacts, Cases, Tasks. V případě potřeby mohou být přidány vlastní objekty přes Slack settings v Salesforce.

Sledování záznamu v Slack-u

Informovat lidi v konkrétním kanálu ohledně změn či aktualizaci informací na záznamu může být zdlouhavé. Rozšíření pro Slack nabízí sdílení záznamů do kanálů Notifikace může být nastavena na změnu stavu nebo jakéhokoli pole daného záznamu.

Automaticky sdílené mohou být jednotlivé záznamy (record alert) nebo všechny záznamy stejného objektu (bulk alert). Sdílení aktualizací jednotlivého záznamu je dobré například v kanálu s klientem, aby mohl sledovat vývoj postupu práce. Bulk alert je vhodné využít v interním kanálu s kolegy, kde budou sledovat všechny záznamy a tak budou všichni informováni o změnách automaticky bez potřeby manuálního proklikávání záznamů v Salesforce.

Připnutí Slack zprávy k záznamům v Salesforce

Připojení zpráv ze Slack-u do Salesforce je užitečná vlastnost, kterou se umí poznačit důležitá zpráva k záznamu v Salesforce. Připnuté zprávy v Salesforce také slouží jako přímý link na kanál ve Slacku, ze kterého zpráva pochází. Pokud je k danému záznamu připojeno více zpráv z různých kanálů, tak každá zpráva přesměruje uživatele na ten kanál ve Slacku, ze kterého pochází.

Tlačítka „Send to Slack“ a „Slack Alert“ v Salesforce

Upozornění a automatizace snižují potřebu používání tlačítek „Send to Slack“ a „Send Alert“, ale jejich použití je stále přínosné, zejména pro jednotlivé záznamy, kdy je k nim nutná spolupráce s kolegy v soukromém chatu na Slacku.

Upozornění mohou být také nastavena přímo přes Salesforce, kde lze nastavovat a vytvářet vlastní upozornění. Mohou se tak nastavit specifická upozornění pouze pro jednotlivé záznamy nebo celou skupinu záznamů.

Shrnutí

Používání rozšíření Salesforce – Slack urychluje a zefektivňuje zobrazování Salesforce dat ve Slacku, umožňuje připnutí zpráv ze Slacku do Salesforce a to vše přímo ve Slacku, takže není potřeba se přesouvat do Salesforce.

Upozornění ohledně záznamů se posílají do kanálů, čímž jsou lidé informováni a nemusí manuálně procházet záznamy v Salesforce. Ušetří tím čas, klikání a jejich práce je tak efektivnější.

Ján Petráš, CRM Consultant