Pochopení celkových nákladů na vlastnictví Salesforce pro neziskové organizace

Pokud vaše nezisková organizace zvažuje zavedení nové technologie, je velmi důležité nastavit správná očekávání. Jedním z klíčových aspektů je pochopení celkové výše investice – nejen z hlediska počátečních nákladů, ale také průběžných zdrojů potřebných k efektivnímu fungování technologie. Toto komplexní posouzení přímých i nepřímých nákladů je známé jako „celkové náklady na vlastnictví“ (TCO). Pojďme se ponořit do toho, co TCO znamenají, pokud jde o Salesforce pro neziskové organizace, a jak můžete svou organizaci připravit na úspěšnou implementaci.

Salesforce pro neziskové organizace: Více než jen software

Je snadné považovat Salesforce pro neziskové organizace za pouhý software, který spravuje data, podporuje procesy a usnadňuje spolupráci. I když je to do jisté míry pravda, Salesforce je mnohem víc než jen aplikace – je to platforma. A stejně jako základy domu, i to, co na Salesforce postavíte, z něj dělá skutečně výkonný nástroj.

Na rozdíl od tradičních aplikací, které jsou předpřipraveny pro konkrétní úkoly, jako je správa událostí nebo koordinace dobrovolníků, je Salesforce flexibilní platformou, která umožňuje vytvářet vlastní řešení na míru jedinečným potřebám vaší neziskové organizace. Přestože Salesforce pro neziskové organizace obsahuje mnoho aplikací připravených k použití, máte svobodu přizpůsobit a rozšířit jeho funkce podle toho, jak se vaše organizace vyvíjí.

Toto přizpůsobení však s sebou nese i řadu povinností. Vaše organizace musí investovat čas a zdroje, aby zjistila, co potřebujete, vyvinula řešení a efektivně je implementovala. Není to tak jednoduché jako otočit vypínačem a očekávat, že Salesforce bude fungovat dokonale po vybalení z krabice. Místo toho k tomu můžete přistupovat jako k procesu růstu, kdy se platforma postupem času přizpůsobuje vašim potřebám.

Kromě vlastních řešení nabízí Salesforce přístup k rozsáhlému trhu zvanému AppExchange. Zde můžete najít aplikace třetích stran, které se bez problémů integrují se Salesforce a přidávají funkce, jako je zpracování plateb, generování dokumentů a wealth scoring. Využitím těchto nástrojů můžete vytvořit ekosystém na míru, který co nejefektivněji podpoří poslání vaší neziskové organizace.

Tým, který stojí za technikou

Implementace robustní platformy, jako je Salesforce pro neziskové organizace, není práce pro jednoho člověka. Vyžaduje týmové úsilí se zapojením různých úrovní vaší organizace. Pokud máte v plánu svěřit implementaci dobrovolníkovi nebo stážistovi, možná je čas to znovu zvážit. Úspěšné zavedení Salesforce vyžaduje nasazení celé vaší organizace, od vedení až po zaměstnance v první linii.

Podívejte se na klíčové role, které je třeba zapojit pro úspěšnou implementaci Salesforce:

• Vedoucí pracovníci: Klíčové je zapojení vedoucích pracovníků. Vedoucí pracovníci se musí zasadit o vizi, přidělit zdroje a zajistit přijetí v rámci celé organizace. Jejich podpora je klíčová pro překonání překážek a udržení dynamiky v průběhu projektu.
• Správce systému: Správce systému Salesforce je zodpovědný za každodenní správu platformy. To zahrnuje konfiguraci nastavení, poskytování uživatelské podpory, udržování integrity dat a podporu přijetí. V menších organizacích může tuto roli zvládnout někdo, kdo již nosí více klobouků. Ve větších neziskových organizacích však můžete potřebovat specializovaného administrátora, který si vytvoří hluboké odborné znalosti a zajistí hladký provoz.
• Výkonní uživatelé: Jedná se o zaměstnance z různých oddělení – například vývojového, programového a provozního – kteří budou pravidelně používat Salesforce. Hrají klíčovou roli při definování organizačních procesů, poskytování zpětné vazby a prosazování přijetí platformy v rámci svých týmů.

V závislosti na složitosti projektu Salesforce můžete potřebovat další role, například projektové manažery, datové analytiky nebo IT specialisty. Zapojení těchto tří rolí – vedoucích pracovníků, administrátorů a zkušených uživatelů – je však pro každou úspěšnou implementaci nezbytné.

Kdy zavolat odborníky

Salesforce pro neziskové organizace je navržen tak, aby byl uživatelsky přívětivý a měl k dispozici mnoho výkonných funkcí. Navzdory intuitivnímu designu však složitost platformy a šíře možností přizpůsobení mohou způsobit, že implementace bude náročná. Proto se mnoho neziskových organizací rozhoduje pro spolupráci s poradenskou firmou specializující se na Salesforce.

Konzultační partneři mají bohaté zkušenosti s výběrem, implementací a podporou řešení Salesforce. Pomohou vaší organizaci zorientovat se ve složitostech platformy a zajistí, abyste ze své investice vytěžili maximum. Spolupráce s konzultačním partnerem může výrazně zvýšit šance na úspěšné dlouhodobé přijetí, což vašemu týmu umožní soustředit se na to, co umíte nejlépe – na služby vaší komunitě.

Salesforce má síť certifikovaných implementačních partnerů, kteří mají zkušenosti s prací s neziskovými organizacemi. Tito partneři vám pomohou projít procesem nastavení, přizpůsobí platformu vašim specifickým potřebám a poskytnou průběžnou podporu, aby zajistili, že se vaše instance Salesforce bude vyvíjet společně s vaší organizací.

Rozpočtování nad rámec základů

I přes velkorysý slevový program Salesforce Power of Us License, který nabízí 10 bezplatných licencí Lightning Enterprise Edition oprávněným neziskovým organizacím, je třeba při sestavování rozpočtu na implementaci Salesforce zvážit další náklady.

Zde jsou některé výdaje, na které je třeba pamatovat:

• Licenční poplatky: Kromě počátečních 10 bezplatných licencí můžete potřebovat další licence v závislosti na velikosti a potřebách vaší organizace. Každá osoba, která potřebuje přístup k Salesforce, bude potřebovat vlastní licenci a některé specifické funkce mohou vyžadovat různé typy licencí.
• Poplatky za podání žádosti třetí stranou: Pokud se rozhodnete rozšířit Salesforce o aplikace z AppExchange, připravte se na možné licenční poplatky spojené s těmito aplikacemi.
• Personální náklady: Náklady na zaměstnance se mohou zvýšit, ať už jde o školení stávajících zaměstnanců, nebo o najmutí specializovaného správce Salesforce. Investice do správných talentů pro správu a údržbu instance Salesforce je klíčová pro dlouhodobý úspěch.
• Poplatky za poradenství: Pokud se rozhodnete spolupracovat s implementačním partnerem, budou jeho služby zpoplatněny. Tato investice se však často vyplatí v podobě rychlejšího a efektivnějšího nastavení a lepších výsledků v dlouhodobém horizontu.

Neziskové organizace často pracují s omezenými zdroji, takže je důležité přistupovat k jakémukoli velkému projektu, jako je implementace Salesforce, s jasnou představou o celkových nákladech na vlastnictví. Plánováním dopředu, zapojením správných členů týmu a zvážením potenciálních dodatečných nákladů můžete zajistit, že vaše organizace bude mít dobré předpoklady k využití plného výkonu Salesforce pro neziskové organizace. Tento promyšlený přístup vám pomůže vyhnout se běžným úskalím a připravit půdu pro úspěšné zavedení, které posune vaše poslání kupředu.