Pardot v roce 2022

Pardot je dobře známý automatizační nástroj pro B2B marketing, který v roce 2013 získal Salesforce. Přestože od této doby byly pod jednou střechou, byly to svým způsobem dva ekosystémy. Situace se změnila v roce 2018, kdy Salesforce vydal Pardot Lightning App, což umožnilo, aby byl Pardot součástí hlavní platformy. Díky tomu se přiblížili uživatelé Salesforce-u a Pardot-u z řad marketingových a obchodních týmů. Právě tato integrace byla pomyslným počátkem toho, jak můžeme vidět Pardot dnes, v roce 2022.

Pod taktovkou Salesforce-u se událo mnoho dalších změn, avšak v tomto článku se zaměřím na současné hlavní funkcionality a jejich neduhy, s kterými se běžní uživatelé mohou setkávat, a které jsem si vyzkoušel na vlastní kůži.

Connector v2

Začněme propojením Salesforce-u a Pardot-u. Existují dvě verze, Salesforce-Pardot Connector v1 a v2. Connector v2 je výchozí možností pro Pardot účty po 11.2.2019. Starší účty mívají první verzi v rámci jejich Org-u. Existuje možnost přechodu na druhou verzi (není možné vrátit zpět).

Connector v2 přináší mnoho výhod. Abych jmenoval pár – pro každou novou Business Unit se vytvoří nový konektor; není potřeba extra licence (při použití integračního uživatele); je možné pozastavit synchronizaci; lze obnovit metadata podle potřeby. Pravděpodobně největší výhodou je jednodušší nastavování.

Když se objevují výhody, bývají také nějaké nevýhody. Podělím se s Vámi o některé obtíže, se kterými jsem se setkal při nastavování v2 konektoru. Existují případy, kdy se konektor zasekne ve fázi ověřování („Verification in Progress“). V mém konkrétním případě jsem nalezl řešení vydané Salesforce Help-em. Problém se ukrýval v tom, že se nenainstaloval balíček b2bmaintegration, přestože jsem bedlivě následoval implementační příručku (abych se ujistil, že nic nevynechám). Situaci jsem vyřešil („re“) instalací balíčku pomocí odkazu, který byl uveden ve článku Salesforce Help-u.

Content Management System (CMS)

Další novější funkcionalitou je možnost nastavit CMS pro Pardot obsah, prakticky uložiště obrázků. Nastavování je přímočaré a CMS lze jednoduše využít.

Kdo má přístup a používá Workspace, může spravovat, nastavit hierarchii složek, nebo pouze nahrávat obrázky. Uložené obrázky jsou dostupné a připravené k použití v Lightning Email Builder-ech nebo Landing Pages (více níže).

CMS je dostupné v omezené verzi v rámci každého Org-u standardně.

Campaigns

Současný standard je využívání propojených kampaní (Connected Campaigns), které přenáší uživatele hlouběji do Salesforce platformy. Jakmile jsou kampaně propojeny, Pardot uživatelé vytváří nové kampaně ze stejného object tabu jako v Sales Cloud-u (například). Nastavování obvykle obsahuje krok, který umožní, aby byly kampaně spravovány pouze ze Salesforce strany.

Propojení kampaní je užitečné v reportingu, omezení duplicit a schopnosti sledovat všechna místa kontaktu, ve kterých se potenciální zákazník může setkat s kampaní.

Pardot Campaigns zůstávají, ale pouze ve stavu „pro čtení“ (read-only) (je možné upravit cílovou složku a tag) a jsou automaticky vytvářeny a připojovány k záznamu Salesforce Campaign (vztah 1:1). Stále umožňují procházet užitečné informace o kampani z pohledu Pardotu.

Prospects

Prospects v Pardotu neprošli výraznými změnami. Nalezneme je pod objektovým tabem s názvem Prospects, stejně jako v minulost můžete použít možnost předvytvořených filtrů. Co může být nové pro některé z Vás, je symbol mraku (cloudu) vedle záznamů jednotlivých Prospect-ů. Tento symbol označuje existenci propojení se záznamem v Salesforce (Lead nebo Contact).

Stejně jako dříve jste také schopni přidávat/odebírat nebo definovat pravidla pro vyplnění listů.

Emails

Zde došlo k velké změně, která spočívá v možnosti vytváření emailového obsahu. V rámci Winter 21 release-u, uživatelé mohou využívat nový Lightning Email Builder, který je podobný jako Page Builder. Namísto psaní HTML můžete použít drag-and-drop komponenty, které jsou snadno upravitelné/stylizovatelné. Tyto komponenty obsahují tlačítka, HTML, obrázky a Rich textová pole. Mimo to je možné použít předdefinované rozložení řádků (částí emailu).

V pravém panelu naleznete úpravy k vybraným částím. Když vložíte obrázkovou komponentu, máte možnost přidat obrázek z CMS uložiště.

Merge Fields jsou k dispozici (pomocí HML), tudíž máte možnost personalizovat obsah. Co ocení všichni je schopnost zobrazit náhled v různých velikostech (desktop, mobil, tablet), Builder zajistí responzivitu. Dokonce najdeme i Undo možnost. Jednou z největších výhod je možnost znovuodesílání – už není potřeba klonovat po každém odeslání.

Builder je k dispozici pro Email Content (dříve Draft Emails) a Email Templates. Pocit z object tabů Email Templatu a Email Contentu (včetně jejich záznamů) je pravý Salesforce.

Bohužel s mnoho výhodami nového Builderu se objevuje výrazný počet kompromisů/chybějících funkcí. Dynamic Content a Snippets nejsou podporovány. Merge Fields někdy zvládají, co je potřeba, jindy nikoliv – obsahují nekompletní seznam, ze kterého můžete vybírat (přesto můžete některé HML tagy vložit ručně). Unsubscribe/Preference Center fungují pouze v rámci Rich textového pole, pokud je vložíte do tlačítka, narazíte na problémy nebo nebudete moci poslat email. Posílání pouze textových emailů není možné – je potřeba upravit Builder (HTML) část jako první, a poté k ní přidat textovou verzi (jedno nefunguje bez druhého). Pravděpodobně existují další limitace, na které teprve narazím v budoucnu.

Světlou stránku může být, že „stará“ verze vytváření emailu je na svém místě, takže pokud se dostanete do úzkých, tak si můžete vypomoci s „originálními“ editory. Lightning Builder-y jsou přesto velkých pokrokem, ačkoliv může nějakou dobu trvat než plně nahradí staré editory.

Landing Pages

Velmi podobný příběh potkal Landing Pages v rámci Winter 22 release-u. Víceméně všechny výhody a snadnost užití, které jsem zmiňoval u Lightning Email builderů, jsou dostupné pro Landing Page builder.

Kromě builderu dostanete standardní zobrazení Salesforce záznamů (/list view). Také Landing Pages object je příbuzný (related) ke Campaings, což umožňuje pomocí zkratky v Campaign vytvářet/upravovat Landing Pages. Další vítanou změnou je zavedení Status pole – s hodnotami Draft; Published; Published, changes pending.

I při zachování pozitivního náhledu je pro mě největším zklamáním omezená možnost upravovat vizuální stránku formulářů. Pro částečnou stylizaci je nutné být kreativní a poradit si. Merge Field možnosti jsou také nekompletní (stejně jako u Email builderů). Dynamic Content i Snippets zatím nemůžete použít.

Znovu, pokud byste chtěli, Pardot zachovává možnost vytvořit Landing Page pomocí starých možností.

Forms

Formuláře jsem již zmínil v rámci Landing Page builderu, ale co takhle jejich vytváření?

Formuláře stále patří k „originálním“ částem Pardotu. Pokud máte zájem o hezky vypadající formulář, je potřeba sehnat kodéra (pokud to nejste Vy) nebo použít šikovnou stránku.

Už asi víte, že pokud chcete vytvořit alespoň nějak vypadající formulář, tak je nejlepší vytvořit Layout Template s upraveným kódem, a ten vybrat při vytváření samotného formuláře. Tato část (kromě onoho HTML) je to lehčí. Ale co takový formulář v rámci nového Landing Page builderu? No, stylizace, kterou jste napsali do Layoutu neovlivní Landing Page.

Ale existuje řešení! Je nutné upravit formulář a zaměřit se v sekci „Look and Feel“ na „Above Form“ tab. Dalším krokem je přepnutí do HTML formatu v rámci editoru a tam vložit svojí stylizaci.

Nyní máte (nějakou) vizuální úpravu i v rámci Lightning Landing Page builderu.

Conclusion

Je nepopiratelné, že se Salesforce snaží Pardot dostat do soudobého stavu. S těmito vylepšeními se Pardot stává pravým Salesforce produktem, zatímco využívá své originální silné stránky. Pardot samotný byl silným nástrojem a my můžeme nyní pozorovat jeho evoluci. Kolem a kolem všechny nové Lightning buildery se jednodušeji používají a připadají mi snadněji osvojitelné pro nové uživatele Pardotu.

Velmi se mi líbí směr, jakým se Salesforce s Pardotem vydává, a doufám, že na této pomyslné cestě se velká část hrbolů brzy opraví.

Vojtech Landa, CRM Consultant